財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本

　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、各款項(xiàng)支付審核;以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本。

　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本1

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷(xiāo)售工作。

　　2.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，維護(hù)老客戶(hù)。

　　3.負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　4.積極完成規(guī)定的銷(xiāo)售量指標(biāo)，為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　3. 具有較強(qiáng)的客戶(hù)溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。

　　4. 對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

　　5. 無(wú)不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　6. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

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　　職責(zé)：

　　1、為客戶(hù)提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

　　2、通過(guò)對(duì)公司提供的客戶(hù)資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶(hù)宣傳、介紹、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，為老客戶(hù)制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶(hù)圈，完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);

　　3、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專(zhuān)以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、金融專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專(zhuān)業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

　　4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力，樂(lè)于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本3

　　職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、熱愛(ài)金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

　　2、25周歲以上，大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強(qiáng)的中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)技巧;

　　4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

　　6、從事過(guò)銀行客戶(hù)經(jīng)理人、信用卡銷(xiāo)售、基金銷(xiāo)售、證券銷(xiāo)售、信托銷(xiāo)售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

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　　職責(zé)：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

　　2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶(hù)服務(wù)意識(shí)

　　3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重

　　4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應(yīng)變能力

　　5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。

　　2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、誠(chéng)實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷(xiāo)售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠(chéng)聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒(méi)有最好，只有更好。

　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師的職責(zé)范本5

　　職責(zé)：

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及京城高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限(金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先);

　　2、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

　　4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

　　5、具有中高端客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶(hù)溝通能力，關(guān)系管理能力;

　　6、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀(guān)進(jìn)取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

　　8、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力。