理財顧問工作職責(zé)2020職責(zé)大全
理財顧問的工作內(nèi)容主要有與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
理財顧問工作職責(zé)篇1
（1）開拓客戶，完成公司業(yè)績指標(biāo)；
（2）獨立承辦沙龍活動、外拓活動；
（3）對接渠道，維護好渠道關(guān)系。
理財顧問工作職責(zé)篇2
1、充分了解客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險偏好等，結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù)；
2、積極實施產(chǎn)品銷售，落實銷售任務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)篇3
1通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。
2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。
3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。
4負責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。
5直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
理財顧問工作職責(zé)篇4
1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù), 推進金融產(chǎn)品銷售；
2.負責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護，處理客戶投訴；
3.落實反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作；
4.分支機構(gòu)安排的其他工作。
理財顧問工作職責(zé)篇5
1、負責(zé)為客戶提供股票理財咨詢、建議服務(wù)；
2、負責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)
3、負責(zé)為客戶提供股票咨詢，負責(zé)維持重要客戶關(guān)系。
理財顧問工作職責(zé)篇6
1. 服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；
2. 依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3. 協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4. 公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財顧問工作職責(zé)篇7
1、為個人及機構(gòu)客戶，提供證券投資、資產(chǎn)配置、融資等綜合金融解決方案；
2、對自身展業(yè)的合規(guī)性負責(zé)。
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