身為理財(cái)規(guī)劃師，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。以下是小編為大家?guī)淼亩?jí)理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考的條件哪些，歡迎參閱!

二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考的條件哪些

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(職業(yè)資格二級(jí))：

具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師具體報(bào)名流程

第一、在各省和勞動(dòng)保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名。

第二、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件。

第三、審核通過后，教考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

第四、參加全國(guó)統(tǒng)一考試，考場(chǎng)由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

第五、考試結(jié)束后，三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書(考試未通過者可以參加補(bǔ)考)。

理財(cái)規(guī)劃師一年考幾次

理財(cái)規(guī)劃師考試一年考兩次，分別在上半年和下半年各舉行一次。理財(cái)規(guī)劃師考試分為三個(gè)等級(jí)，分別為CHFP理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(一級(jí))。目前，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格證書已被取消。

理財(cái)規(guī)劃師考試科目有哪些

(一)共設(shè)三個(gè)等級(jí)，分別是CHFP理財(cái)規(guī)劃師(三級(jí))、CHFP中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(二級(jí))、CHFP高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(一級(jí))。(三個(gè)等級(jí)的認(rèn)證能力要求同，參考認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn))

(二)考試科目

三級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》

二級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

一級(jí)：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評(píng)審》

理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)?cè)撛趺床樵?/h2>

1、有相關(guān)考試成績(jī)的查詢網(wǎng)站。

2、輸入考試種類關(guān)鍵詞，找到其網(wǎng)站。

3、進(jìn)入網(wǎng)站，選擇查詢的種類：成績(jī)查詢或證書查詢。

4、進(jìn)入查詢頁面后按照頁面提示輸入關(guān)鍵信息進(jìn)行成績(jī)或證書查詢。

如果成績(jī)合格，一般證書會(huì)在成績(jī)公布或兩個(gè)月到半年內(nèi)下發(fā)，當(dāng)?shù)芈殬I(yè)資格鑒定機(jī)構(gòu)會(huì)通知學(xué)員去領(lǐng)，一般這個(gè)時(shí)候就能查到證書的相關(guān)信息。